使い方ガイド
受注システムと連携して売上を自動登録する方法
fax2order・web2orderで受け付けた注文を、CSVを介さずSales-Adminの売上として自動登録する方法を解説。APIキーの発行、連携元での設定、取り込まれた売上の見分け方までの手順を紹介します。
2026-10-0116分で読める
© 2026 株式会社グローカルフード. All rights reserved.
fax2order・web2orderで受け付けた注文を、CSVを介さずSales-Adminの売上として自動登録する方法を解説。APIキーの発行、連携元での設定、取り込まれた売上の見分け方までの手順を紹介します。
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FAX受注OCRのfax2orderやWeb受注のweb2orderで受け付けた注文を、Sales-Adminの売上として自動で登録できる機能です。
連携を設定すると、fax2orderでは受注を確定したとき、web2orderでは締めたときに、売上が自動的に作られます。ファイルを書き出して取り込む操作は要りません。同じ受注が二重に登録されることもありません。
連携を使う場合、同じ受注をCSVでも取り込むと、売上が二重に登録されます。 Sales-Adminからは、CSVで取り込んだ売上と連携で登録された売上を見分けられないため、重複に気づけません。
顧客・商品・仕入先のマスタのCSV取り込みは、これまでどおりお使いいただけます。
連携で送られるのは、初めて連携を有効にした時点より後の受注です。fax2orderはFAXを受信した日時、web2orderは締めた日時で判断します。
それより前の受注は、Sales-Adminの画面から登録してください。
連携を無効にしている間の受注は、送信待ちとしてたまります。再び有効にするとき、たまった件数が表示され、送るか送らないかを選べます。
Sales-Adminからは、手で入力した売上と連携で届いた売上が同じ受注かどうかを見分けられないため、どちらにするかはご自身で判断してください。
コードが揃っていないと、受注を取り込めずエラーになります。Sales-Adminのコードは半角の英数字・ハイフン・アンダースコアのみ、20文字以内です。連携元にこれを超えるコードがある場合は、先に修正してください。
APIキーは、連携元がSales-Adminに受注を送るための鍵です。
発行すると、sa_live_ で始まるキーが表示されます。
注意：このキーが表示されるのは、この一度だけです。 ダイアログを閉じると二度と表示できません。閉じる前に必ずコピーして、連携元の設定画面に貼り付けてください。
キーを控えそこねた場合は、あらためて発行し直してください。古いキーは「失効」させれば使えなくなります。
連携元（fax2orderまたはweb2order）の設定画面を開き、控えたAPIキーを貼り付けます。
貼り付けたら接続テストを実行してください。成功すると、ご自身の会社名が表示されます。別の会社名が出た場合は、キーを取り違えています。
連携元で連携を有効にすると、受注が送られるようになります。
送るタイミングは連携元で選べます。
はじめは「手動」に設定されています。 最初の数件を送って、正しい得意先・商品に登録されたかをご確認ください。問題がなければ「自動」に切り替えてください。
必ず確認していただきたい理由： 得意先コードや商品コードが両方のシステムに存在していても、別の相手を指していると、エラーにならずにそのまま登録されます。 気づかないまま請求すると、誤った請求書を送ることになります。コードの対応が正しいかどうかは、連携元からは確認できません。
最初の数件で正しく登録されていることを確認できれば、以降は同じ対応で取り込まれます。
送られていない受注（未送信や送信に失敗したもの）が残っていると、連携元から管理者に通知が届きます（ご自身で連携を止めている間は届きません）。**そのまま請求書を発行すると、その請求書を削除しない限り、その受注は取り込めなくなります。**通知が届いたら早めに送信してください。
連携から登録された売上は、画面で見分けられます。
EXT-000001 のように EXT- で始まります**送った後の訂正は、Sales-Adminの売上画面で行います。**画面で編集した内容は、そのまま保たれます。連携元から上書きされることはありません。
fax2order・web2orderとも、送った後の受注は連携元では変更・取り消しできません。数量や金額を直す必要が出たときは、Sales-Adminで直してください。送る前の受注は、これまでどおり連携元で直せます。
fax2orderの受注を直すときは、fax2orderでFAXの画像を確認しながら、Sales-Adminの売上画面で直します。
なお、請求書を発行した後の売上は、Sales-Adminの画面でも編集・削除できません。先に請求書を削除する必要があります。
連携では、単価はSales-Adminの商品マスタから決まります。連携元から単価は送られません。
得意先に価格区分（価格1〜4）を設定している場合は、その区分の単価が使われます。画面から手入力したときとまったく同じ金額になります。
注意： 連携元の商品マスタに登録した単価は使われません。Sales-Adminの商品マスタに単価を登録しておいてください。
連携元の画面に、取り込めなかった理由が表示されます。
エラーは出ませんが、コードの対応が間違っています。 どちらのシステムにもそのコードは存在するため、そのまま登録されてしまいます。
送った後の受注は連携元から送り直せないため、**Sales-Adminの売上画面で、該当する売上の得意先や商品を直してください。**あわせて、どちらかのシステムのコードを直し、次の受注から正しく登録されるようにします。請求書を発行した後の売上は、先に請求書を削除する必要があります。
最初は「手動」で送り、数件を確認してから「自動」に切り替えると、この誤りを早く見つけられます。
Sales-Adminにそのコードのマスタがありません。マスタを登録するか、連携元のコードを修正してから再送してください。
該当する商品の単価が0円になっています。得意先の価格区分に対応する単価を設定してから再送してください。
その日付を含む請求書が発行済みです。このまま取り込むと、どの請求書にも含まれない売上になってしまうため、受け付けていません。該当する請求書を削除するか、連携元で日付を修正してください。
キーが漏れたおそれがある場合や、設定をやり直したい場合は、次の手順で入れ替えます。
この順番なら、連携を止めずに入れ替えられます。先に失効させると、その間の送信が失敗します。
失効させたキーは一覧に残り、いつ失効させたかを確認できます。
取り込まないでください。同じ受注が、連携とCSVの両方で二重に登録されます。Sales-Adminからは見分けられないため、そのまま請求に含まれてしまいます。
顧客・商品・仕入先のマスタのCSV取り込みは、引き続きお使いいただけます。
連携の中では登録されません。連携元の受注ごとに識別子を持っており、同じ受注は常に同じ売上として扱われます。通信エラーで再送された場合も重複しません。
ただし、同じ受注をCSVでも取り込んだ場合は、二重に登録されます（前の質問を参照）。
請求書に含まれる前であれば、Sales-Adminの画面から削除できます。
送った後の受注は、fax2order・web2orderとも連携元では取り消せません。注文がなかったことにする場合も、Sales-Adminで売上を削除してください。
**削除した売上を、連携元から送り直して作り直すことはできません。**連携元が送り直せるのは、送信に失敗した受注だけです。誤って削除した場合は、Sales-Adminの画面で手入力してください。