Sales-Adminの始め方 - 初期設定ガイド

はじめに

Sales-Adminは、15〜30分で初期設定を完了して、すぐに使い始められる販売管理システムです。このガイドでは、アカウント作成から最初の売上入力までの流れを説明します。

ステップ1：アカウントを作成する

1. トップページの「無料で始める」をクリック
2. メールアドレスとパスワードを入力
3. 確認メールが届くので、リンクをクリックし、確認コードを入力して認証
4. 認証完了したらログインして利用開始

ポイント：

• 3ヶ月間は完全無料で利用できます
• トライアル期間中のクレジットカード登録は不要です

ステップ2：会社情報を設定する

ログイン後、設定ページから会社情報を入力します。

入力する項目

• 会社名（屋号） - 請求書に表示される名称
• 代表者名
• 住所 - 郵便番号・住所
• 電話番号
• メールアドレス
• 適格請求書発行事業者登録番号（任意）- T+13桁の番号

銀行口座情報

請求書に振込先として表示する口座情報も設定できます。

• 銀行名・支店名
• 口座種別（普通・当座）
• 口座番号・口座名義

ステップ3：顧客を登録する

取引先の顧客情報を登録します。

手動で登録する場合

顧客管理ページから「新規顧客登録」をクリックし、以下の情報を入力します。

• 顧客名（必須）
• 得意先コード（任意）
• 電話番号・メールアドレス
• 住所
• 締日・支払期限の設定
• 税額計算単位（請求書単位 / 売上伝票単位）- 消費税の計算タイミングを設定
• 請求書発行（有効 / 無効）- 請求書PDFの発行要否を設定

CSVで一括登録する場合

既存のデータがある場合は、CSV一括取り込み機能を使ってまとめて登録できます。詳しくは「CSVで顧客・商品データを一括登録する方法」をご覧ください。

ステップ4：商品を登録する

販売する商品・サービスの情報を登録します。

• 商品名（必須）
• 商品コード（任意）
• 標準売価
• 単位（個、時間、式など）
• 税率（10%・8%・非課税・免税）
• 税込/税抜の区分

商品を事前に登録しておくと、売上入力時にプルダウンから選択するだけで済みます。

ステップ5：最初の売上を入力する

準備が整ったら、最初の売上を入力してみましょう。

1. 売上管理ページで「新規売上追加」をクリック
2. 顧客をプルダウンから選択
3. 売上日を入力
4. 商品を選択し、数量を入力
5. 金額を確認して保存

これで最初の売上が記録されました。

次のステップ

初期設定が完了したら、以下の機能も活用してみてください。

• 入金の記録 - 入金があったら記録して売掛金を管理
• 請求書の発行 - 売上データから請求書を自動作成
• レポートの確認 - 売上や入金の状況をグラフで確認
• freee会計連携 - 設定ページからfreeeアカウントを連携し、仕訳を自動登録

よくある質問

途中で設定を変更できますか？

はい、すべての設定は後から変更できます。まずは最低限の情報を入力して使い始め、必要に応じて追加していくのがおすすめです。

複数のスタッフで使えますか？

はい、ユーザー数の制限はありません。設定ページのユーザー管理から、メンバーを招待できます。追加料金はかかりません。