日々の売上登録と入金入力の方法

日々の業務の流れ

Sales-Adminでの日常業務は、大きく分けて売上の登録と入金の入力の2つです。

取引が発生したらその日のうちに売上を記録し、入金があったら速やかに記録する。このシンプルな習慣が、正確な売掛金管理の基盤になります。

売上を登録する

基本の操作手順

1. 売上管理ページで「新規売上追加」をクリック
2. 顧客をプルダウンから選択
3. 売上日を入力
4. 商品を選択し、数量を入力
5. 金額を確認して保存

入力する情報

• 顧客名 - プルダウンから選択
• 売上日 - 取引が発生した日付
• 商品 - 商品をプルダウンから選択
• 数量 - 販売数量
• 単価 - 商品に設定した標準売価が自動入力（変更も可能）

ポイント

• 取引が発生したらその日のうちに記録するのが理想
• 1つの売上に複数の商品（明細行）を追加できる
• 税率は商品の設定に従って自動計算される
• 伝票番号は自動で採番されます

売上詳細ページの金額表示

売上詳細ページの金額表示は、顧客の税額計算単位によって異なります。

• 売上伝票単位の顧客 - 税率別の内訳（税抜額・消費税額）と合計（税込）が表示されます。
• 請求書単位の顧客 - 小計（税抜）と「消費税は請求時に計算されます」というメッセージが表示されます。

税込商品と税抜商品の混在

1つの売上伝票に税込商品と税抜商品を混在させると、注意アラートが表示されます。税込商品は税抜単価に換算した上で消費税を計算するため、端数のズレが生じる場合があります。

納品書の出力

売上を登録すると、その売上に対応する納品書をPDFで出力できます。

1. 売上管理ページで該当の売上を開く
2. 納品書アイコンをクリック
3. PDFがダウンロードされる

納品書の金額表示は顧客の税額計算単位によって異なります。

• 請求書単位の顧客 - 税抜額のみ表示されます。
• 売上伝票単位の顧客 - 税率別の消費税内訳と合計が表示されます（納品書がインボイスとなるため）。

入金を記録する

基本の操作手順

1. 入金管理ページで「新規入金追加」をクリック
2. 顧客名を選択
3. 入金日を入力
4. 入金額を入力
5. 入金方法（銀行振込・現金など）を選択
6. 保存

入金額と請求額が異なる場合

入金額が請求額と一致しない場合は、以下の可能性があります。

• 振込手数料が差し引かれている - 差額を確認して振込手数料として別行に入金入力
• 一部入金 - 残額が売掛金として残る
• 過入金 - 取引先に確認が必要

売掛金の状況を確認する

記録した売上と入金は、請求書を発行するタイミングで売掛残高の計算に反映されます。

確認すべきポイント

• 未入金の請求書がないか - 支払期限を過ぎた未入金がないか確認
• 残高が正しいか - 顧客ごとの売掛残高を確認
• 長期未回収がないか - 長期間入金がない顧客への対応を検討

売掛残高一覧表の活用

レポートページの「売掛残高一覧表」から、顧客別の売掛残高と回収状況を一覧で確認できます。

日次・月次の業務サイクル

毎月の販売管理業務は、以下のサイクルで回すと効率的です。

時期	作業内容
日次	売上の記録、入金の確認・記録
締日	請求書の発行・送付
月末	売掛残高の確認、未入金のフォロー
月初	前月のレポート確認

まとめ

日々の販売管理で行うことはシンプルです。

• 売上が発生したらその日のうちに記録する
• 入金があったら速やかに記録する
• 定期的に売掛残高を確認する

この習慣を続けることで、入金漏れを防ぎ、健全な資金繰りを維持できます。