請求書の発行について

請求書発行の流れ

Sales-Adminでは、記録済みの売上データから請求書を自動で作成できます。

売上を記録 → 締日に請求書を発行 → PDFをダウンロード → 送付

手作業で請求書を作成する必要がないため、記載漏れやミスを防げます。

請求書を発行する

基本の操作手順

1. 請求管理ページで「請求書発行」をクリック
2. 年月と締日を選択
3. 該当する顧客が自動で絞り込まれるので、発行対象の顧客を選択
4. 内容を確認して発行

締日とは

締日とは、請求の対象期間を区切る日のことです。

• 月末締め - 毎月末日までの売上をまとめて請求
• 20日締め - 毎月20日までの売上をまとめて請求

顧客ごとに異なる締日を設定できます。請求書を発行するには、事前に顧客管理ページの顧客編集画面で締日を設定しておく必要があります。 締日が未設定の顧客は、請求書発行時の対象に表示されません。

請求書の内容

発行される請求書には以下が自動で含まれます。

• 自社の会社情報・登録番号
• 顧客名・住所
• 対象期間の売上明細
• 税率ごとの小計・消費税額
• 合計金額（前回請求額・入金額・繰越金額・今回買上額・消費税を含むサマリー）
• 振込先口座情報
• 支払期限

税額計算単位による違い

顧客ごとに「税額計算単位」を設定できます。この設定により、消費税の計算方法と発行される書類の位置づけが異なります。

• 請求書単位（デフォルト） - 締め期間の全売上をまとめて消費税を計算します。発行される請求書がインボイス（適格請求書）となります。
• 売上伝票単位 - 各売上伝票ごとに消費税を計算します。納品書がインボイスとなり、締めの明細書には伝票ごとの小計・消費税が記載されます。

請求管理の一覧画面では、請求書単位の顧客には「請求書」バッジ、売上伝票単位の顧客には「締め」バッジが表示されます。

請求書発行の有効/無効

顧客ごとに「請求書発行」を有効/無効に設定できます。売上伝票単位の顧客で納品書をインボイスとして運用する場合、請求書（PDF）の発行が不要なケースがあります。その場合、顧客編集画面で「請求書発行」を無効に設定すると、請求管理ページでPDFダウンロードボタンが非表示になります。

インボイス制度への対応

適格請求書発行事業者の登録番号を設定ページで登録しておけば、発行される請求書に自動で反映されます。税率ごとの消費税額の計算も自動で行われるため、インボイス制度の要件を満たした請求書を発行できます。

売上伝票単位の顧客では、納品書がインボイスとなります。納品書には税率別の消費税内訳と合計が記載されます。

請求書のダウンロード・送付

PDFダウンロード

発行した請求書はPDF形式でダウンロードできます。

1. 請求管理ページで該当の請求書を選択
2. PDFアイコンをクリック
3. ダウンロードされたPDFを確認

送付方法

• メール - PDFをメールに添付して送付
• 郵送 - PDFを印刷して郵送

請求書の確認・管理

請求書一覧

請求管理ページでは、発行済みの請求書を一覧で確認できます。

• 請求書番号
• 顧客名
• 締日・発行日・支払期限
• 請求額

請求書の削除

最新の請求書のみ削除が可能です。過去の請求書を削除することはできません。これは請求書間の金額の累積計算（前回請求残高→今回請求残高）の整合性を保つためです。

請求書発行後の売上・入金の編集制限

請求書を発行すると、その請求書に含まれる売上と入金は編集・削除ができなくなります。これは請求書の内容と元データの整合性を保つためです。

修正が必要な場合は、先に該当の請求書を削除してから売上・入金を編集してください。

効率的な請求業務のポイント

• 日々の売上登録を正確に - 請求書の元データとなる売上が正しくないと、請求書の内容も誤ったものになります
• 締日を統一する - 一般的に月末締めのケースが多いです
• 発行後すぐに送付 - 請求書の発行と送付を同日に行うと、支払期限までの余裕が確保できます

まとめ

Sales-Adminでの請求書発行は、売上データから自動生成されるためシンプルです。

• 締日を設定して、未請求売上を自動集計
• インボイス制度に対応した請求書を自動発行
• PDFでダウンロードしてメールや郵送で送付

日々の売上登録を正確に行っていれば、請求書発行は数クリックで完了します。